Привлечение капитала для клиентов
Долговое финансирование
Специалисты Группы RCF обладают уникальным опытом привлечения финансирования с использованием различных долговых инструментов на международном рынке. Наши долговые продукты также включают: торговое, проектное, венчурное финансирование, реструктуризацию долга и другие.
В рамках услуг по привлечению долгового финансирования RCF выполняет следующие работы:

• Структурирование сделки и определение параметров займа;
• Представление интересов клиента в ходе переговоров;
• Подготовка необходимых документов;
• Презентация компании для потенциальных кредиторов и организация road-show;
• Закрытие сделки.

Торговое финансирование
Как правило, структура внешних заимствований состоит из трех основных составляющих: международных облигаций («евробондов»), синдицированных займов и торгового финансирования. В условиях развившегося кризиса объемы финансирования через первые два источника значительно снизились. В настоящий момент торговое финансирование осталось одним из основных инструментов внешних заимствований. Причем активность использования торгового финансирования ожидается на протяжении ближайших лет. В рамках помощи нашим клиентам в данной области, мы выполняем следующие работы:

• Структурирование сделки и определение параметров финансирования;
• Представление интересов клиента в ходе переговоров;
• Подготовка необходимых документов;
• Закрытие сделки.

Акционерное финансирование
Мировой финансовый кризис привел к значительному удорожанию долгового капитала. С другой стороны, на фоне значительного падения стоимости всех активов и появившихся признаков того, что ключевые эмиссионные центральные банки готовы проводить агрессивную политику, а также связанного с этим роста инфляционных ожиданий, существенно активизировался спрос на рынке акционерного капитала.
Основными формами акционерного финансирования  являются IPO и частное размещение. В рамках услуг по привлечению акционерного финансирования мы выполняем следующие работы:

• Поиск потенциальных инвесторов, анализ рынка и исследование стратегий ключевых игроков;
• Разработка долгосрочной стратегии, формирование инвестиционной программы;
• Выбор юридического консультанта, аудитора;
• Структурирование сделки;
• Построение финансовой модели, оценка бизнеса;
• Организация и контроль проведения Due Diligence;
• Подготовка инвестиционного меморандума, маркетинговых материалов;
• Проведение предварительных консультаций для инвесторов;
• Анализ предварительного спроса с целью определения инвестиционного интереса к компании;
• Организация и проведение road-show.

Наряду с содействием в привлечении различных форм финансирования, мы оказываем консультационную помощь нашим клиентам в процессе разработки финансовой стратегии, предполагающей выбор оптимальной структуры финансирования деятельности компании, с учетом источников, доходностей, временного горизонта привлечения финансирования, потенциальных рисков и потребности компании в новом капитале.